2023年上半年以来，房地产市场持续下行，尤其是多家房企突发债务违约，让银行多了一些棘手的“坏账”。

前不久，中信银行对外刊登了一张招商公告，内容是拟处置福州市五四北泰禾广场债权，总金额近12亿元，其中本金约10.24亿元，利息约1.55亿元。

中信银行在半年报中披露，截至6月底，涉及房地产业不良贷款率升至5.29%，较2022年末增加2.21个百分点，并解释说“主要是受房地产市场不景气影响，个别客户出现风险，降级不良所致”。

受“泛海系”拖累，民生银行亦陷入“地产”危机。近日在民生银行主动终止的500亿元可转债募资计划的两轮问询中，上交所均重点提到有关民生银行涉房业务的安全合规问题。

据中国房地产报记者统计，截至6月末，18家重点上市银行（包括6家国有大行、10家股份制银行、2家城商行）房地产业不良贷款余额共计2970.26亿元，较2022年末增加209.32亿元。

其中，6家国有商业银行房地产业不良贷款余额共2053.88亿元，占比7成，2023年上半年新增房地产业不良贷款76.28亿元，在18家银行中占比约3成。10家股份制商业银行房地产业不良贷款余额共计870.78亿元，其中上半年新增房地产业不良贷款137.72亿元，在18家银行中占比近7成。

也就是说，股份制商业银行受房地产下行冲击影响更大，2023年上半年暴露出的房地产业不良贷款数额更大。

这些银行涉房贷风险飙升

虽然股份制商业银行投向房地产业贷款的绝对值规模并不算大，但不良率飙升值得警惕。典型如中信银行、招商银行、民生银行、华夏银行等。

据中信银行中报披露，截至6月底，涉及房地产业贷款余额2832.03亿元，占公司贷款10.33%，较上年末下降0.65个百分点。但其房地产业不良贷款额半年内增加了 64.44 亿元，不良贷款率半年内上升 2.21 个百分点。

中信银行副行长胡罡在业绩发布会上表示，资产质量压力来源于两个方面，一是宏观环境复杂严峻，在中国经济高质量发展中，行业结构发生变化，少数客户还款能力会有变化；二是房地产不良逐渐出清过程中，一些客户资产质量面临压力。

截至2023年上半年末，中信银行最大十家公司类贷款客户的贷款余额合计845.99 亿元，占贷款总额的1.58%。其中4家大客户均来自房地产业，贷款余额共计365.98亿元，占十大客户贷款的43.3%。

胡罡表示，中信银行对公涉房贷款采取了白名单准入制，并由总行统一审批。在区域分布上，一线和二线城市对公涉房贷款余额占比90%。从担保情况来看，95%贷款有抵押物，且其中98%的抵押物在一二线城市。同时，对公房地产的货值覆盖率比较高。

同样因在房地产领域屡次踩雷，招商银行上半年末房地产业不良贷款率攀升至5.52%，较2022年末增加1.44个百分点。

“主要是受制于不良资产处置滞后性的影响。如果进行比较乐观的判断，大概率招行房地产行业不良贷款率的拐点会在今年年内出现。”招商银行副行长朱江涛在业绩会上表示。

关于碧桂园的合作和敞口问题，朱江涛表示，目前招行和碧桂园的合作额度与招行在行业市场的地位基本上相符，“从具体结构来讲，我行境内自营业务敞口占全部合作金额的87%，这部分基本都是项目融资，项目端货值对债务覆盖倍数在1.5倍以上。境外自营业务敞口占比5%，主要是境外银团贷款，担保方式是信用，一旦主体违约，这部分业务风险相对较大。”

截至6月末，民生银行对公房地产不良贷款额195.98亿元，比上年末增加40.53亿元；对公房地产不良贷款率5.13%，较上年末上升0.85个百分点。

民生银行，也是一直同地产行业深度合作的民营银行。近年来，民生银行与多家房企签订了战略合作协议，包括正荣、阳光城、金科、佳兆业、蓝光发展等，这些企业有的暴雷，有的退市。此外，民生银行还为恒大集团、股东中国泛海集团提供了大额贷款。

在中期业绩会上，华夏银行行长关文杰还表示，由于当前的房地产行业仍在风险释放期，因此该行的零售业务违约率有所抬升。2023上半年，华夏银行的房地产业不良率上升0.95个百分点至3.77%，房地产业是该行不良率第二高行业。